Klantportaal voor accountantskantoor
Slim klantportaal voor periodieke documenten
Uitdaging
Wanneer groei druk
zet op je capaciteit
De aanlevering liep grotendeels via losse e-mails, linkjes en bijlagen.
Wat eerst prima te overzien was, vroeg bij groei steeds meer aandacht en begon daardoor op de capaciteit van het team te drukken.
Over dit project
Dit klantportaal was onderdeel van een bredere groeistrategie: steeds meer werkzaamheden automatiseren, zodat het bedrijf meer klanten kon aannemen zonder dat capaciteit telkens de rem werd.
00:00
/
00:00
Meer weten over dit project?
Danny vertelt meer over de achtergrond van dit project.
het effect
Wat we terugzien in de praktijk
Het portaal zorgt voor meer structuur in de aanlevering. Daardoor hoeft het team minder handmatig op te volgen, terwijl er meer werkzaamheden verwerkt kunnen worden.
- Groei zonder extra handwerk
- Meer overzicht in de status
- Minder losse communicatie
onze aanpak
De samenhang van het klantportaal
De waarde van het aanleverportaal zit vooral in de samenhang. Gegevens blijven via koppelingen actueel over alle systemen, documenten komen automatisch op de juiste plek terecht en het team werkt altijd met dezelfde informatie.
- API-koppeling met hun eigen klantensysteem
- Schaalbare documentopslag
- Automatische categorisatie van documenten
- Mailbox-koppeling per klant voor leveranciersmails
- AI scan van documenten
- Backoffice voor status, historie en uitzonderingen
portaal
pakket
opslag
Schaalbaar ecosysteem
showcase
Het klantportaal in beeld
Het portaal is ontworpen om complexiteit eenvoudig te maken. Gebruikers zien direct wat er openstaat, welke stappen nog nodig zijn en waar actie op verwacht wordt.
Samen kijken naar de volgende digitale stap?
Wij kijken waar digitalisering waarde toevoegt en geven je vrijblijvende inzichten over hoe je die kansen het beste benut.
- Frisse blik op jouw situatie
- Praktische inzichten
Een heldere logische stap vooruit
